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IPO 주관사 선정 임박한 카카오뱅
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카카오뱅크는 지난달 24일까지 유가증권시장 상장을 위한 제안서를 접수 받았다. 카카오뱅크는 12월 안에 IPO 주관사 선정을 완료할 계획이다. /더팩트 DB

숏리스트 오른 증권사 4일 PT 진행…카카오뱅크 "이달 중 주관사 선정"

[더팩트ㅣ정소양 기자] 카카오뱅크가 기업공개(IPO) 주관사 선정 작업을 본격화한 가운데 주관사 자리를 놓고 대형증권사들의 눈치작전이 치열하게 진행되고 있다.

2일 금융투자업계에 따르면 카카오뱅크는 지난달 24일까지 유가증권시장 상장을 위한 제안서를 접수 받았다.

국내외 증권사 12곳에서 입찰에 뛰어든 가운데 국내 증권사로는 NH투자증권, 미래에셋대우, 삼성증권, KB증권 등의 증권사가 숏리스트에 올랐으며, 골드만삭스, 모건스탠리 등 일부 외국계 증권사도 포함된 것으로 알려졌다.

카카오뱅크는 숏리스트에 오른 증권사들을 대상으로 오는 4일 프리젠테이션(PT)을 진행하는 것으로 알려졌다.

카카오뱅크 관계자는 "PT 진행 후 이달 중으로 주관사 선정을 완료할 계획"이라고 말했다.

현재 카카오뱅크는 장외에서는 약 30조 원의 시가총액이 책정되고 있으나 증권가에서 책정한 몸값은 10조 원 안팎이다.

증권플러스 비상장에 따르면 장외시장에서 카카오뱅크는 8만1000원에 거래되고 있다. 2019 사업보고서를 기준으로 시가총액을 산정할 경우, 29조5700억 원에 달한다. 반면 시장이 책정한 카카오뱅크의 몸값은 9조 원에서 10조 원 수준이다.

카카오뱅크 IPO 주관사 자리를 놓고 증권사들의 눈치작전이 치열하다. /더팩트 DB

내년 상장 최대어로 꼽히는 만큼 카카오뱅크 주관사 자리를 두고 증권사 간 경쟁도 치열하다.

크래프톤의 주관사 선정을 위한 PT 당시 정영채 NH투자증권 사장과 최현만 미래에셋대우 수석부회장, 장석훈 삼성증권 사장 등이 참여했는데 이번 카카오뱅크 PT에도 자리할 것으로 보인다.

카카오뱅크 측은 PT에서 증권사들의 이해 상충 문제, 그동안의 주관 경력을 검토해 최종 주관사를 선정한다는 방침이다.

업계는 카카오뱅크의 상장 주관사로 최소 2~3곳의 공동 주관을 예상하고 있다. 실제 앞서 상장한 계열사 카카오게임즈는 한국투자증권과 삼성증권을 공동 대표주관사로 선정한 바 있다.

업계 안팎에서는 국내 증권사 중 KB증권과 삼성증권이 다소 유리한 것 아니냐는 관측이 나온다. 미래에셋대우는 카카오뱅크의 경쟁사인 네이버파이낸셜에 투자했고 NH투자증권은 케이뱅크의 주요 주주이기 때문이다. NH투자증권은 지난해 말 기준 지분율 10%로 경쟁사인 케이뱅크 주요주주이며, 미래에셋대우는 네이버 지분을 일부 보유 중이며, 네이버 역시 지분율 7.34%로 미래에셋대우 주요 주주다.

한 업계 관계자는 "미래에셋대우와 NH투자증권은 각각 네이버, 케이뱅크와 인연이 깊어 부담으로 작용할 수 있다"고 말했다. 이어 "KB증권의 경우 KB국민은행과 같은 금융지주 소속이라는 점이 부담이 될 수지만, KB국민은행이 카카오뱅크의 주주라는 점이 변수다"며 "또한 이미 카카오게임즈와 카카오페이의 주관사단에 이름을 올린 삼성증권도 유력한 주관사 후보로 거론되고 있는 것으로 안다"고 덧붙였다.

jsy@tf.co.kr



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[쥐띠]
어려움 속에서 힘겨운 싸움을 하는 하루이다. 저녁이 되면서 풀린다.

1948년생, 치성을 드려도 이루기 힘들다 소원이 너무 원대하다.
1960년생, 지금은 운대가 약하다. 내일을 기약하라.
1972년생, 누군가 나를 음해하려 하고 있다. 주위를 돌아보라.
1984년생, 어떤 것이든 힘이 들고 어려울수록 목표를 가지고 생활해 나가야 발전이 있다.

[소띠]
리더를 믿고 따라야 할 때이다. 힘을 합쳐라.

1949년생, 실타래가 엉켜 풀기가 어렵구나.
1961년생, 세상은 변하는데 독야청청 하는구나. 주의를 살펴보라.
1973년생, 마음이 산란하고 가슴이 답답하다.
1985년생, 재물이 생기지 않으면 슬하에 영화가 있을 것이다.

[범띠]
방황을 하던 중 윗사람이 돕는구나. 외출은 삼가라.

1950년생, 호랑이 굴에 가도 정신만 차리면 산다 했다. 마음을 굳게 다져라.
1962년생, 때를 만나 움직이니 서둘러 성공하리라.
1974년생, 처음에는 가망 없어 보이나 시간이 흐를수록 이루어진다.
1986년생, 다툼을 하려거든 내일로 미루어라. 이길 수 있다.

[토끼띠]
정의를 따르자니 주머니가 비어 있고 불의를 쫓자니 가슴이 아프구나.

1951년생, 감기 조심하고 음식을 조심하라.
1963년생, 쌍방이 만족할만한 거래가 이루어진다.
1975년생, 사리판단을 분명히 할 줄 알아야 소원이 이루어진다.
1987년생, 과욕을 삼가면 번창하긴 힘들어도 순탄하게 흘러간다.

[용띠]
신용이 가장 큰 재산이다. 약속을 지켜라.

1952년생, 정신적으로 힘들지만 곧 호전된다. 스트레스 받지 말라.
1964년생, 따질만한 일이 아니다. 화해하라.
1976년생, 자존심을 버리지 말고 의연하게 대처하라.
1988년생, 파트너를 돌보아 주라. 정이 돈독해진다.

[뱀띠]
뜻대로 일이 풀리지 않는 때이다. 작은 것을 목표로 해라.

1953년생, 긍정적인 사고로 소원을 염원하는 것이 유리하다.
1965년생, 시간을 투자하라. 원하는 것을 얻을 수 있다.
1977년생, 경쟁자가 너무 많다. 철저히 준비하여 임하라.
1989년생, 헤어졌던 친구가 연락을 한다. 용서하라.

[말띠]
새벽을 깨우는 닭의 울음이 새 운기를 맞이하여준다.

1954년생, 높은 집에 웃음소리가 끊이지 않는구나.
1966년생, 작은 것을 얻으려다 큰 것을 얻는구나.
1978년생, 사업의 흐름이 바뀔 시기이니 옛 것을 버리고 새 것을 취하라.
1990년생, 방황은 끝, 새로운 시작이다.

[양띠]
재물로 인해 마음이 상한다. 마음을 너그럽게 가져라.

1955년생, 조금은 어려우나 좌절하지 말고 진행하라.
1967년생, 뜻밖의 여인이 도움을 주는구나. 귀 기울여 신중히 대처하라.
1979년생, 남자는 순탄하나 여자는 곤란하다. 다음 기회를 기다려라.
1991년생, 예상을 빗나가는 일이 발생한다. 새롭게 시작함이 좋다.

[원숭이띠]
희망이 비추니 포기하지 말고 목표를 향해 매진하라.

1956년생, 조금 부족하여도 인내할 줄 알아야 한다.
1968년생, 아랫사람을 챙겨라. 도움을 받으리라.
1980년생, 희망하는 일이 이루어진다.
1992년생, 감사한 것이 있으면 표현하라. 기쁨이 배가 될 것이다.

[닭띠]
그리움에만 빠져 있지 마라. 자리를 박차고 일어나라.

1957년생, 천리 타향에 살다 보니 고향집이 그립구나. 기분전환이 필요하다.
1969년생, 주위 동료나 사람을 믿고 행동하라. 함께 할 것이다.
1981년생, 의지할 곳도 희망도 안 보이는구나. 주변 환경의 변화가 필요하다.
1993년생, 현 상태를 사수하라. 기회가 찾아 올 것이다.

[개띠]
작은 씨앗 하나 가지고 가을의 수확을 꿈꾸는 부푼 처녀의 가슴이다.

1958년생, 작은 것으로 큰 것을 이룬다. 달빛이 하늘에 훤하니 하늘과 땅이 다같이 훤하다.
1970년생, 큰일을 하려는 사람은 작은 근심을 버려야 한다.
1982년생, 금전적으로 조금은 손해이나 바라는 바는 이루어진다.
1994년생, 님도 보고 뽕도 따는구나. 동서남북이 모두 길한 방향이다.

[돼지띠]
침착성이 없으면 되는 일이 없다.

1959년생, 바라는 것을 너무 이루려고 서두르지 마라.
1971년생, 계획을 변경하지 말고 원안대로 추진해 나가라.
1983년생, 일이 좀 잘 되어 간다고 확장하려 하지 말라.
1995년생, 유흥의 유혹을 주의해라. 일찍 귀가함이 좋겠다.

제공=드림웍

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